停牌3個(gè)月的茂業(yè)物流今日發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以現(xiàn)金12億元購(gòu)買長(zhǎng)實(shí)通信100%股權(quán)。此外,大股東中兆投資擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向沈陽(yáng)茂業(yè)置業(yè)等5名關(guān)聯(lián)方及長(zhǎng)實(shí)通信實(shí)際控制人鄒軍轉(zhuǎn)讓其持有的茂業(yè)物流5.1461%股權(quán)。重組完成后,茂業(yè)物流將新增通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)。
此次收購(gòu)的一大亮點(diǎn)是純現(xiàn)金收購(gòu),這顯然考驗(yàn)收購(gòu)方的資金實(shí)力。據(jù)公告稱,收購(gòu)所需現(xiàn)金將由上市公司通過自有資金、股東借款及銀行貸款等方式籌集,分別在長(zhǎng)實(shí)通信100%股權(quán)交割過戶至上市公司后五個(gè)工作日內(nèi),上市公司將向購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方長(zhǎng)實(shí)網(wǎng)絡(luò)、孝昌恒隆、長(zhǎng)實(shí)錦軒、張文及李強(qiáng)支付2億元現(xiàn)金對(duì)價(jià);剩余現(xiàn)金對(duì)價(jià)將由上市公司于本次交易股權(quán)交割完成后120日內(nèi)支付,并由控股股東中兆投資為該筆款項(xiàng)的支付提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
此外,中兆投資擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向沈陽(yáng)茂業(yè)置業(yè)、沈陽(yáng)茂業(yè)百貨、臨沂茂業(yè)、沈陽(yáng)茂業(yè)時(shí)代、保定茂業(yè)等5名關(guān)聯(lián)方及長(zhǎng)實(shí)通信實(shí)際控制人鄒軍轉(zhuǎn)讓其持有的茂業(yè)物流800萬股、400萬股、400萬股、300萬股、300萬股及1000萬股股票,合計(jì)占上市公司總股本的5.1461%,在轉(zhuǎn)讓價(jià)格上,沈陽(yáng)茂業(yè)置業(yè)與鄒軍為10.94元/股,其余均為9.78元/股,合計(jì)3.34億元。沈陽(yáng)茂業(yè)置業(yè)、沈陽(yáng)茂業(yè)百貨、臨沂茂業(yè)、沈陽(yáng)茂業(yè)時(shí)代、保定茂業(yè)與中兆投資系同一控制下的公司,構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。
茂業(yè)物流早已開始應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)百貨零售業(yè)務(wù)放緩的困局。2014年公司收購(gòu)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能信息傳輸服務(wù)提供商創(chuàng)世漫道,進(jìn)入移動(dòng)信息服務(wù)行業(yè),本次公司擬通過收購(gòu)長(zhǎng)實(shí)通信進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
據(jù)披露,標(biāo)的資產(chǎn)長(zhǎng)實(shí)通信是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商,主要從事通信網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和優(yōu)化。該公司作為具有跨區(qū)域、綜合運(yùn)維能力的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商,經(jīng)過十余年的經(jīng)營(yíng)與市場(chǎng)拓展,客戶涵蓋中國(guó)移動(dòng)[7.70%]、中國(guó)聯(lián)通[-0.51%
資金
研報(bào)]等通信運(yùn)營(yíng)商,業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣東、云南、內(nèi)蒙古、浙江等17個(gè)省區(qū)。根據(jù)通信行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),長(zhǎng)實(shí)通信2014年通信網(wǎng)絡(luò)代理維護(hù)市場(chǎng)份額居同行業(yè)企業(yè)前三名。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)上,目前長(zhǎng)實(shí)網(wǎng)絡(luò)持有長(zhǎng)實(shí)通信63.33%股權(quán),為長(zhǎng)實(shí)通信控股股東。鄒軍持有長(zhǎng)實(shí)網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),并通過孝昌恒隆間接持有長(zhǎng)實(shí)通信股份,合計(jì)可以控制長(zhǎng)實(shí)通信表決權(quán)的比例為91.22%,為長(zhǎng)實(shí)通信的實(shí)際控制人。
在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上,長(zhǎng)實(shí)通信服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,公司通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng),根據(jù)長(zhǎng)實(shí)通信2013年、2014年未經(jīng)審計(jì)的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表,最近兩年其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.23億元、6.87億元,凈利潤(rùn)2366.99萬元、5900.10萬元。交易對(duì)方承諾,標(biāo)的資產(chǎn)2015年度、2016年度、2017年度的扣非凈利潤(rùn)數(shù)額分別不低于9000
萬元、1.08億元和1.30億元。
公司表示,本次重組完成后,上市公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),未來隨著移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)的大范圍推廣、寬帶中國(guó)計(jì)劃的逐漸成熟和推廣,長(zhǎng)實(shí)通信將具備良好的持續(xù)盈利能力,構(gòu)成上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐。
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